Долина Уликаносов окутывает густой зловонный туман. Крато и Фламбия уже снудились через него сидеть дома. И когда исчезает любимец Крато, дракончик Смок, друзья бесстрашно отправляются на поиски. Пламенные вулканосы готовы достать его хоть из-под земли, хоть из самой глубокой черной дыры. И, конечно, узнать, кто это наронил туман и как его рассеять.