Наруто Удзумакі - найпроблемніший учень академії ніндзя в селі Коноха. День за днем він вигадує всілякі витівки і виводить із себе оточуючих! Однак навіть у цього хулігана є заповітна мрія. Він збирається перевершити героїв минулого, стати найвеличнішим ніндзя і здобути загальне визнання! Але люди цураються юного Удзумакі, а хтось навіть дивиться на нього з огидою... Наруто і не підозрює, що його життя пов'язане з трагедією, яка спіткала Коноху дванадцять років тому...

Ставши справжніми ніндзя, Наруто, Саске і Сакура отримують відповідальне завдання - охороняти знаменитого будівельника мостів Тадзуну з Країни Хвиль. На життя цього старого зазіхають побіжний синобі Дзабудза і його підопічний Хаку, що володіє неймовірними здібностями. Зіткнення з такими небезпечними супротивниками обертається трагедією, коли Саске закриває собою Наруто від смертоносної атаки Хаку... Здається, долю команди Какасі вже вирішено, але в Наруто раптом прокидається загадкова сила... Чи зможе він переломити хід битви?

Успішно пройшовши перший етап непростого іспиту на звання тюніна, Наруто, Саске і Сакура включилися в боротьбу за сувої в Лісі Смерті! Юні сінобі не раз зустрічали на своєму шляху небезпечних супротивників, але зіткнення із загадковим ніндзя на ім'я Оротімару ледь не коштувало їм життя... У виснажливому двобої друзі втратили свій єдиний сувій, і тепер їм доведеться дістати два нових, адже без них іспит не скласти! Часу на пошуки залишається все менше... Чи впорається сьома команда з випробуванням, чи другий етап стане для неї останнім?

Наруто, Саске і Сакурі довелося застосувати всі свої сили і вміння, щоб впоратися з другим етапом іспиту на звання тюніна. Однак претендентів на участь у фінальному випробуванні виявилося надто багато, і організатори вирішили провести додатковий етап - попередні битви один на один. Саске і Наруто вдалося здолати своїх супротивників, бій Сакури закінчився нічиєю. І тепер настала черга Рока Лі та Гаари: майстерне тайдзюцу проти непробивного піщаного захисту, неймовірна завзятість проти вроджених здібностей... Хто ж із них переможе і пройде далі?

Фінальний етап іспиту на звання тюніна в самому розпалі! Завдяки тренуванням із Дзірайєю Наруто зумів скористатися невичерпною чакрою Дев'ятихвостого і перемогти Недзі, визнаного генія клану Хюга. А Сікамару, якому вдалося перехопити ініціативу під кінець поєдинку, раптом здався своїй суперниці Темарі. Однак найочікуваніша битва дня все відкладається, і глядачі починають нарікати... Але раптово Саске з'являється посеред арени в супроводі майстра Какасі! Значить, бій все-таки відбудеться. Ось тільки чи зможе Саске здолати спраглого крові Гаару?..