Анк-морпоркская опера — место роскоши, музыки и… загадочных убийств. Таинственный Призрак в маске, которого раньше считали местной легендой, начал вести себя крайне невежливо. Несчастные случаи, угрозы и смерть — репертуар становится всё мрачнее. Но Призраку не повезло дважды. Во-первых, в опере появилась новая талантливая хористка Агнес Нитт. А во-вторых, в город прибыли две самые опасные женщины Дискосвета — Бабушка Дождевиск и Тётушка Огг. Они не слишком разбираются в ариях, но прекрасно знают, как сорвать маску с кого угодно. Готовьтесь к самой смешной драме в вашей жизни!