У жвавому місті Кастеллані найбагатші вельможі та найрозпусніші злочинці мають одну спільну рису: постійний пошук багатства, влади та чергової гедоністичної пригоди. Кел - сирота, викрадений з життя, яке він знав, щоб стати Ловцем Мечів - двійником королівського спадкоємця, принца Конора Авреліана. Він виховувався разом з принцом, навчався всіх аспектів бою та державного управління. Вони з Конором близькі, як брати, але Кел знає, що його доля - померти за Конора. Іншого майбутнього для нього не існує. Лін Кастер - один з Ашкар, невеликої спільноти, члени якої досі володіють магічними здібностями. За законом вони повинні жити за стінами міста, але Лін, лікарка, наважується доглядати за хворими та вмираючими з Кастеллане. Незважаючи на свої навички, вона не може вилікувати свого найкращого друга без доступу до заборонених знань.