Согласно легенде, Пятый Слон, рухнувший на Диск, изменил расположение континентов и обогатил его залежами золота, железа и… жира — важнейших для торговли ресурсов. Этот факт становится неожиданностью для командора Городской стражи Сэмюэла Ваймза, которого отправляют послом от Анк-Морпорка на коронацию Низинного короля гномов в далёкий и опасный Убервальд.Гномы, вампиры и оборотни населяют этот лесистый и не слишком цивилизованный край, снабжающий жиром весь Дискосвет. А коронация — это торжество дипломатии, политики и интриг — словом, всего того, в чём Сэмюэл Ваймз вовсе не силён. А вот поиски сакрального гномского Кекса, схватка с разбойниками на перевале, бегство от оборотней в зимних сугробах — это уже задания из его привычного портфолио. Но справится ли Ваймз в этот раз — в новом статусе и без поддержки знакомых анк-морпоркских улочек?