В глубинах штата Массачусетс в деревне Данвич Лавиния Уотли рождает сына Вилбура, о происхождении которого ничего неизвестно. Ее отец самостоятельно воспитывает внука. Старого Уотли окутывают слухи о связи с темным волшебством. После его смерти уже взрослый Вилбур берется познавать передаваемые ему знания. Он отправляется в Мескатоникский университет ознакомиться с экземпляром Некрономикона. Ощутив мечты гостя, профессор Эрмитедж отказывается ему помогать. Однако Вилбур пытается впитаться в библиотеку среди ночи...