Вирушивши на пошуки Громового клану, Сіросмуг та Міллі виявляють, що вибратися з двоножого міста не так просто, як їм гадалося. До того ж тендітна кицюня на позір геть не спроможна жити в дикій природі. Щойно герої відшукали тимчасовий прихисток, як вскочили в неабияку халепу — натрапили на котів чужого ворожого клану. Чи вийде в Сіросмуга та Міллі не втратити одне одного і здійснити спільну мрію? І які секрети приховує нова подруга вояка?