Лето 1911 года. Бывший киевский следователь, а теперь изгнанник Платон Чечель выполняет в Полтаве деликатное поручение. Но его задерживает в городе ещё одна история — не уголовная, а мистическая. В крае творится что-то странное. Портится погода, массово гибнет скот, молодую местную помещицу обвиняют в колдовстве, а за всем этим скрываются давние чужие семейные грехи — кровавая расплата за которые неизбежна. Какие же черти прячутся в заболочённом уголке Полтавщины? Почему хозяева улыбаются и одновременно точат на чужаков ножи? Установить истину для Платона — дело чести. И вопрос выживания…