Одного разу вночі, вирішивши побешкетувати, Макс одягнув костюм вовка. Але був покараний - мати відправила його в свою кімнату без вечері. Тієї ж ночі в кімнаті Макса почав рости ліс і човен, який приплив на прибережних хвилях океану, вабить його в нові, незвідані, дикі місця. Але коли монстри вляглися, і настала тиша, він почав нудьгувати по дому і зрозумів, що настав час плисти назад, в місце, де його люблять найбільше...