Возвращаясь в Лондон после участия в Второй англо-афганской войне в качестве ассистента хирурга, доктор Ватсон ищет жилище. Он знакомится с таким себе мистером Холмсом, эксцентричным джентльменом, курящим люльку, интересующимся химией и сейчас занимающимся тестом на выявление человеческого гемоглобина. То, что начинается как простой запрос о совместном проживании, вскоре превращается в полноценное "следующее в красном", дело о крови, убийстве иизне, которое перенесет читателя с улиц Лондона к ранним поселениям Солт-Лейк-Сити в штате Юта...