Студентка університету Хана закохується у хлопця, який виявляється нащадком вовків. Згодом закохана пара дарує початок новим життям – хлопчику Аме та дівчинці Юкі. Ці діти мають одну таєм­ницю – від народження вони здатні перевтілюватися з людей у вовків.
Сім’я живе в злагоді у тихому куточку міста, аж тут батько-­вовк трагічно помирає. Тоді, щоби зберегти секрет своєї родини, Хана ухвалює рішення залишити місто і переїхати з дітьми до села…
Перший роман Хосоди Мамору за мотивами його анімаційного фільму!