Зима вкрила ліс білосніжною ковдрою. Дні холоднішають, а ночі стають довшими, як і щороку перед Йолем.

Мешканці Чарівнокорів радіють, адже в крамницях повно всілякої краси. От-от настане святкова пора частувань і теплих зустрічей, обіймів і святкувань. А батьки Бартоломе скоро повернуться додому після мандрів. Маленьке лисенятко так чекає цього дня! 

Та коли стає зрозуміло, що Пімпренелла й Серафін не зійшли з потяга в призначений час, Бартоломе із жахом усвідомлює: сталося щось лихе… Щоб їх розшукати, лисеня з дядьком Арчибальдом, який саме оговтується від сповненої сюрпризів презентації свого рукопису, сідають у легендарний паротяг «Зоря Чарівнокорів». Там Бартоломе зустрічає таємничого пасажира, якому, схоже, щось відомо про долю його батьків…