В конце осени Мама-Медвежонок обустроит Медвежонок-медиковый новый барлиг. Он впервые будет зимовать сам. Медвежонка страшно и одиноко, и он изо всех сил стремиться научиться справляться с собой. И когда ему наконец удается наладить самостоятельную жизнь, вдруг для Мишки и всех лесных жителей начинается другое, гораздо более серьезное испытание. Лес больше никогда не станет таким, как был раньше.