Чернигов, начало XX века. В городе все чаще обнаруживают обескровленные тела пропавших молодых людей. Младший врач психиатрического отделения городской больницы Владимир Шульжелько подозревает, что эти убийства связаны с легендой о черниговском упыре.

Двести лет назад такое уже случалось, и тогда горожане считали, что в этих смертях виноват живой мертвец - покойный казацкий полковник Дунин-Борковский. Владимир своими глазами видит, как по ночам по городу ездит черная карета, о которой говорится в легенде. Неужели древний ужас вернулся?

Судебный следователь Олег Катасонов не верит в мистику. Но и честным и незаинтересованным он не кажется, поэтому Владимир начинает собственное расследование. Число жертв в это время растет, а город охватывает паника…