В одном королевстве, где строго было запрещено танцевать, жила была молодая принцесса Аврора. Несмотря на запрет отца, она постоянно танцует перед младшим братом Солялем. В самом королевстве не всё благополучно. Чтобы спасти королевство от разорения, Король вынужден искать для своей дочери состоятельного жениха. Он устраивает три бала и представляет заморским принцам Аврору. Но принцесса влюбляется в красивого и романтичного художника, у которого ничего нет, кроме таланта. По приказу короля с подачи министра художника арестовывают и при попытке к бегству затравливают с собаками в мрачном ночном лесу. Тогда с помощью феи, спасенной когда-то маленькими принцем и принцессой, Аврора с помощью танца трижды перемещается в «заоблачный мир», где снова встречает своего художника, и на третий раз обратно уже не возвращается. Подросший принц сам становится художником, берёт в руки мольберт и палитру, и отправляется странствовать по миру в поисках красоты.