В Лукошкино назревает переворот, спасти царя Гороха от гибели может только бывший лейтенант милиции. Парень случайно оказался в Тридевятом царстве, но сумел поступить на службу и прекрасно справился с шамаханским заговором, готовят богатырю невесту. Новая угроза объявляется внезапно – пропадают черные вещи, а купцы ходят понурые.
Страшный демон жаждет вырваться на свободу, помешать решается Никита и его соратники: Баба-Яга, воевода и сам правитель, а разрыв-трава легко справится с демоном…