Одинадцятирічна Даня разом з родиною їде на Різдво до бабусі. Це традиція. Однак цього разу не все так, як завжди. Бабуся говорить якось дуже дивно, забувається і щось белькотить про срібний ключик, не кажучи, де його шукати й до якого замка він підходить. Коли бабуся раптово зникає, Даня нетямиться від тривоги. Куди поділася бабуся? Чому вона зникла? Тієї ночі Даня прокидається від свисту пари й гуркоту коліс. На занедбаній залізничній колії перед бабусиним будинком спиняється потяг, незвичайний потяг... Надзвичайно магічна фентезійна історія, яка занурить в атмосферу пригод та свята.