Легенди розповідають, що чорний лис Сендзо — один із найгрізніших і наймогутніших духів-бакемоно, які лише ступали по цій землі. Принаймні таким він був колись.
Тепер же, після трьохсотлітнього ув'язнення, Сендзо геть не грізний. Його силу стримує спеціальне намисто, яке вдягнула на нього Богиня сонця. І так і буде, поки він не виконає завдання — виростити й виховати Манпачі, маленького танукі, обранця богів. Проте на довірливого малюка чигають небезпеки й вороги. Зокрема, піступний борсук-бакемоно, який заманив Манпачі в пастку… Сендзо мусить урятувати підопічного, чиєю долею починає перейматися по-справжньому.