Ем-Джей Родріґес усе життя приховувала свою істинну сутність серед людей, оскільки вона — наполовину енканто. Її батько, король Вівенсіо з двору Сирени, загинув за загадкових обставин, і тепер саме вона повинна зайняти його трон. Однак її шлях до влади ускладнений підступами Ради, яка не бажає прийняти правительку-напівкровку. Ем-Джей також має знайти чаклунку, винну у смерті батька.

Залишившись без підтримки, дівчина вступає в хиткий союз із сером Лукасом із небезпечного двору Сігбіну, що додає інтриг у її життя. Однак несподівані почуття до загадкового лицаря ставлять її перед вибором між коханням і королівським обов’язком. У той час, як над Біринганом нависає нова загроза, Ем-Джей повинна вирішити, чи зможе вона поєднати особисті почуття і долю цілого королівства.

Це перша частина фентезійної дилогії від Мелісси де ла Круз, натхненної багатою філіппінською міфологією.