После трагической гибели родителей в пожаре четырнадцатилетнего Ричарда Эловеда отправляют жить к тете и дяде в отдаленный изолированный городок Баллантайн. Ричард быстро зарабатывает репутацию исключенного, так что, когда исчезает одноклассник по имени Том, все подозревают, что к его исчезновению причаст новый, злой мальчик. Никто не верит Ричарду, когда он говорит, что телефонная будка на узлессе засосала Тома в трубку, словно в фильме ужасов. Никто, кроме Карен, экстравагантной одноклассницы, которая поощряет Ричарда искать зацепки, к которым полиция отказывается относиться всерьез. Он находит адрес абонента, которому шуточно звонок Том из телефонной будки, и идет в заброшенный дом в Зеркальном лесу. Там он видит в окошке ужасный лицо. А потом голоса начинают шепоть ему на ухо... Когда исчезает еще один одноклассник, Ричард должен найти способ доказать свою непричетливость и сохранить здоровый смысл, пока борется с темной магией, что захватила Баллантайн и стремится уничтожить его.