Грейс была совсем девочкой, когда на нее напали волки. И если бы не странный желтоглазый волк, спасший ее, она погибла бы в заснеженном лесу. Именно поэтому из года в год она с приходом зимы выглядит своего волка, не понимая, почему у нее трепещет сердце, когда она заглядывает в его удивительные глаза. Но однажды во время облавы в лесу тайна раскрывается: желтой волк, получив пулю в шею, переворачивается на парня по имени Сэм, и Грейс осознает, что вся жизнь была в него влюблена, подсознательно разгадав его подлинную сущность. Но скоро Сэм снова вернется в волчью шкуру, и Грейс потеряет его навсегда. Неужели их зимней любви так и не суждено было сбыться?