В нашій казковій енциклопедії майстер Саморобкин, чарівний художник Олівець та професор Пихкалка вирушають у небезпечну подорож повітряною кулею на острів, де живуть таємничі гігантські комахи. Що це за комахи? Чому вони такі велетенські? Мандрівники мріють розкрити всі таємниці острова, й навіть пірат Буль-Буль і шпигун Дірка не зможуть перешкодити їм у цьому.