В нашей сказочной энциклопедии мастер Самороблин, очаровательный художник Карандаш и профессор Пихалка отправляются в опасное путешествие по воздушному шару на остров, где живут таинственные гигантские насекомые. Что это за насекомые? Почему они так велики? Путешественники мечтают раскрыть все тайны острова, и даже пират Буль-Буль и шпион Дирка не смогут помешать им в этом.