Как гуман Мазепа, бывший союзником царя Петра И, пришел к альянсу со шведами? 1705 год, Северная война. Доломан Мазепа воплощает свою заветную мечту _ объединяет всю Украину под одной булавой. Да против закрепления козаков на Правобережке и в Галичине выступает окружение Петра И и их союзники-поляки. Шведи уже через своих польских союзников пытаются установить контакт с глинёмом, но Мазепу сделки с ними не интересует. Шведы окружают русское подразделение у Гродно, схватки с ними приводят к поражениям. Майор худи козаков не любит. Всегда зажатый в выборе между Москвой и Польщью, нильман решается на третий выбор.