Американский писатель, поэт и журналист Говард Филиппс Лавкрафт (1890—1937), который работал в жанре хоррора, мистики, фэнтези и научной фантастики, был создателем и магистром американской мистической «черной школы» 1920-1930-х гг. При жизни он не выпустил ни одной книги, однако после своей смерти зажил большой популярностью среди широкого читацкого круга. Рассказчик этой истории, заблукав в сельской обстановке, встречает заброшенный дом, единственным жителем которого является какой-то стариган. По просьба незнакомца позволить ему переночевать хозяин не сразу, но согласовывается и рассказывает ему историю этого места. Его сын Денис поехали в Сорбонны, где познакомился с художником Фрэнком Маршем. Вместе они заинтересовались магическим культом. Влюбившись в главу культа Марселина, красавицу с роскошными волосами, Денис Женился с ней и привез сюда, к родителю. Но на беду Фрэнк пишет портрет Марселины...