Роман відомого українського письменника Валентина Бадрака присвячений життю і роботі великого живописця Вільгельма Котарбінського у Києві в кінці ХІХ століття.

Незрозуміла здатність художника передбачати події і долі, повний незбагненної таємниці зв'язок з геніальним майстром пензля Михайлом Врубелем, страшний вплив його полотен - все це переплітається в романі з розписом Володимирського собору і Кирилівської церкви, творчою атмосферою і філософією Віктора Васнецова, Михайла Нестерова, Павла Сведомського. За їхніми спинами - знаменита родина неординарного, талановитого організатора Адріана Прахова та Емілії, видатної жінки, портрети якої писали і яку таємно любили кращі художники того часу. Ангели Котарбінського, демони Врубеля, примарні тіні стародавнього Києва - все це живе на сторінках однієї книги, пояснюючи велику ініціацію самого міста.

«У мистецтві російського модерну було два генії: Врубель і Котарбінський. Врубель був генієм, який не знав, що він робить, а Котарбінський був генієм, який знав, що робить». (Ілля Зільберштейн, доктор мистецтвознавства, літературознавець та історик мистецтва (1905-1988))