Чарли Овид – особый подросток с тяжелой жизнью. Он постоянно страдает от побоев, но не имеет на теле шрама, потому что организм парня способен к быстрому самолечению. Однако Чарли не единственный, у кого есть удивительные способности: его приятель Марлоу может расплавить или исцелить плоть. Не характерные для обычных людей умения привлекают к ребятам излишнее внимание.