В 1950-х годах талантливый и перспективный сотрудник органов государственной безопасности отправляется из Брно на запад, чтобы выполнить особую миссию. Однажды вечером он знакомится с привлекательной официанткой, даже не подозревая, что на самом деле она — лисица, превращённая в женщину по поручению Сталина.Иржи Кратохвил переплетает сюжетные линии обоих героев, приправляя их филологическими играми, гротеском, философскими размышлениями и сатирой на тоталитарный режим. А затем сам появляется на страницах своего романа, комментируя события из-за кулис.