Йозеф Шмедт, не самый известный европейский тенор первой половины ХХ века, уже несколько лет убегает отпатической навалы. Из Берлина, где засияла его звезда, ему, как еврею, пришлось перебраться к Вену, оттуда – во Францию. И вот теперь, когда и здесь стало опасно, путь лежит дальше, до нейтральной и вроде бы лояльной к представителям Швейцарии. Но пропустят ли его через границу? Нужно ли преодолевать его незаконно? А что дальше? Знатоки рассказывают о камерах для интернированных, в которых приходится тяжело работать, пока инстанции принимают решения о возможности предоставления разрешения на пребывание в стране. Впрочем, если все сложится хорошо, есть надежда зацепиться в Зюриху, где всего два года назад он срывал басы поклонников и поцелуи поклонниц. Да удивительно певца беспокоит две вещи: кашель, что никак не отпускает, и отсутствие вести от мамочки, оставшейся в окупаемых родных Черничьях.