Июнь 1897 года. Прошло год, с тех пор, как доктор Ласло Крайцлер выслеживал жестокого серийного убийцу, применяя революционными методами криминальной психиатрии. Он и его верные помощники, в том числе известный репортер Джон Мур и неуемная Сара Говард, вернулись к привычным делам. И когда жена испанского дипломата в тревоге просит Сару о помощи, друзья снова объединяются, чтобы отыскать ее угнанную маленькую малышку. В ходе расследование они делают открытие настолько страшное, что трудно поверить в его реальность...