В одном волшебном королевстве кроме обычных людей обитают удивительные существа: древолюди скриплеры жуткая ночная стража прекрасная ледяная королева лесной скитальец Благенькое Пальтечко могучий волшебник Барс и еще немало волшебного люда. И каждый житель того края когда-то имел определенный дар полученного от сердца чар. Но вот Сердце исчезло, а с ним исчезли и дары… С тех пор прошло триста лет и неожиданная история, которая в то время превратилась в сказку, ожила. И перед юношей Генри, имеющий дар огня, встает нелегкая задача: преодолеть коварное Зло найти Сердце волшебства и вернуть людям дары