Было это в 1241 году. В старину, когда еще люди были иными, а земля — более могущественной. И жив в то время славный вожак свободных тухольцев — мудрый Захар Беркут. Но там, где есть герои, всегда соединение есть язычники. Боярин Тугар Волк стремился к власти над непокорными тухольцами. А получив отпор, взрастил в своем черном сердце месть. На лагерь отправляется многочисленное монгольское войско, по наущению предателя Тугара. А молодой сын Захара Беркута Максим оказывается во вражеском плену...
Приближается битва. Мечи тухольцев – острые, а щиты – крепкие. Да еще крепче их сердца, в которых живет свобода. Враг пришел уничтожить их. Но свобода неистребима.