Глубоко в лесу штата Мэн есть темное государственное учреждение, где живут заключенные дети, похищенные со всех уголков Соединенных Штатов. В Институте они проходят ряд тестов и процедур, предназначенных для сочетания их исключительных даров – телепатии, телекинеза – для концентрированного эффекта. Люк Эллис – последний призывник. Он обычный 12-летний парень, кроме того он супер-умный. И он имеет еще один дар, который Институт хочет использовать... Далеко в маленьком городке в Южной Каролине бывший полицейский Тим Джеймисон устроился работать на местного шерифа. В основном он просто обходит свой участок. Но собирается взяться за самое большое дело в своей карьере. Люк, его друг Калиша и другие дети не сомневаются в том, что они заключенные, а не гости. И надежды на бегство нет. Люк собирается объединиться с новым, еще младшим новобранцем, Эвери Диксоном, чья способность читать мысли не имеет границ. Хотя Институт может захотеть использовать свои полномочия для скрытых целей, совокупный интеллект Люка и Эвери превышает все, что подозревают даже те, кто проводит эксперименты…