Однієї ночі мале Ґруффалятко пішло до лісу на пошуки Великої Страшної Мишари. Але натомість воно зустріло і лісі малесеньку мишку і… вирішило її з’їсти!

Але чекайте, що це? На землю впала тінь якоїсь величезної, жахливої почвари, і Ґруффалятко раптом перелякалося. Невже це справді Велика Страшна Мишара?