В останній книзі «Таємний агент Порча і козак Морозенко. Таємниці Лісею “Кондор”» серії «Дивовижні пригоди в лісовій школі» зло завдає чергового удару, тож уся надія на порятунок знову покладається на казкових лісових школярів. Чи вистачить сил в учнів для подолання величезної лісової катастрофи? Історія присвячена чудодійним перевтіленням, які стали можливими завдяки таємничим пригодам звірят. Адже саме під час мандрівок стає зрозумілим, хто на що здатен, формується характер та виникає усвідомлення цінності справжньої дружби.