Завод Nakajima Hikoki K. K. в Японії припинив виробництво винищувача Кі-27, оскільки розпочав виробництво більш сучасного і потужного Nakajima Ki-43-I. Однак був зацікавлений у виробництві цих простіших літаків у Маньчжурії, тому завод Nakajima поставляв виробничі джиги для Кі-27 Маншу Хікокі Сейзо К. К. у Чарбіні. Там виробництво тривало і дало ще 1379 літаків. Маньшу продовжив подальший розвиток цього типу, і тому з’явився навчальний літак, на якому пілоти могли тренуватися і переходити на бойовий тип, не змінюючи звичок, які вони набули під час навчання. Оскільки для навчального літака був потрібний двигун з надмірною потужністю, був встановлений слабший силовий агрегат, і кабіну тепер було відкрито. Встановлення меншого та легшого двигуна змістило центр ваги літака назад, тому необхідно було подовжити передню частину фюзеляжу на 200 мм.