В фильме использованы фрагменты прощального концерта в ГЦКЗ "Россия" 5 июня 1997г., а также музыкальные клипы и интервью с участниками группы.

Треклист:
01. Апельсиновый день
02. Синоптики
03. На берегу безымянной реки
04. Во время дождя
05. Нежный вампир
06. Три царя
07. Странники в ночи
08. Атлантида
09. Бриллиантовые дороги
10. Тихие игры
11. Праздник общей беды
12. Одинокая птица
13. Кто еще...
14. Крылья
15. К Элоизе
16. Сестры печали
17. Воздух
18. Князь тишины
19. Тутанхамон
20. Прогулки по воде
21. Я хочу быть с тобой
22. Последнее письмо