Це вишуканий альтернативний стімпанк, сповнений шпигунських інтриг, повітряних битв, політичних змов та глибоких роздумів про те, де проходить межа між технологіями, природою та людськістю. Переховуючись на борту величезного живого дирижабля «Левіафан», Алік та Дерін вирушають до Османської імперії, де на них чекає зіткнення з таємничою та грізною зброєю — «Бегемотом».