Однієї ночі мале Ґруффалятко вирушило до лісу в пошуках Великої Страшної Мишари. Проте, замість неї, воно натрапило на малесеньку мишку і... вирішило її з’їсти!

Але раптом землю осяяла величезна тінь жахливої почвари, і Ґруффалятко перелякалося. Чи це насправді була Велика Страшна Мишара?