Нові пригоди героїв популярного аніме-серіалу! Еліатроп Південно-загадковий сирена, який вирушає в небезпечну подорож, щоб розкрити таємницю свого походження. На шляху він зустрічає вірних друзів, які допомагають йому здолати підступних ворогів, що загрожують світу Дванадцять років. Ця історія розгортається відразу після завершення другого сезону. Не встиг Південно оправитися від ран, нанесених шаленим королем Кілбі, як над ним нависла нова загроза.