Стамбул, 1929 рік. Невидима боротьба між радянською розвідкою й уенєрськими емігрантськими спецслужбами на Близькому Сході загострюється. Назар-соніж і Марі Пчелінскі виявляються на вістрі цього протистояння. Водночас у Стамбулі діє таємниця третя сила, яка співпрацює з радянськими та прагне до свердління уряду Мустафи Кемаля Атюрка.