Лондон, 1984 рік. Лівійський студент Единбурзького університету Халед та його одногрупник Мустафа йдуть на демонстрацію проти режиму Каддафі біля посольства Лівії. Постріли, відкриті по протестувальниках просто з вікна амбасади, назавжди змінюють долі юнаків: тепер повернення додому неможливе. Халедову тугу екзилю ледь утамовують листи з дому, спогади у снах та смак рідної кухні. Справжньою ж розрадою стають твори земляка Хосама Зуви, випадкова зустріч із яким дарує початок новій глибокій дружбі.