Відьма Ковінька недолюблює дітей. Тому… запрошує їх у гості, аби почастувати магічним зіллям, звареним за своїм особливим рецептом. Проте відьма не здогадується, що її вірний сич Вірлян випадково змінив складники. Тож коли поріг переступають троє малих гостей, які заблукали в лісі, усіх чекає несподіванка! А читачів — ще й рецепт магічного зілля для затишних осінніх вечорів.