Бостон, наші дні. Під час подорожі до Італії скрипалька Джулія придбала в антикварній крамничці збірку старих ромських мелодій. Але найцікавіше у збірці - вкладений аркуш із написаною від руки партитурою вальсу під назвою "Incendio". Полум'я. Та щоразу, коли Джулія намагається зіграти цю вогненну мелодію з тривожних акордів, із кимось у її домі стається щось незбагненно жорстоке. Венеція, 1938 рік. Молодий і надзвичайно талановитий скрипаль Лоренцо готується виступити на важливому музичному конкурсі разом із віолончелісткою Лаурою, в яку він палко закоханий. Батько Лаури, професор Бальбоні, щиро симпатизує юнаку, а тому попереджає: Лоренцо краще покинути країну, адже Італія стає небезпечною для євреїв.