Опинившись на плавучому кораблі-гострові під назвою «Трилер-Барк», Луффі та його соратники стикаються з менструаціями зомбі та примар. Зрештою команда Солом'яний Капелюх з'ясовує, що це моторошне місце належить одному з Великих Корсарів — Геко Морії. Цей владолюбний пірат дуже небезпечний, адже він не тільки править цілою армією мерців, а й має жахливу здатність похизувати тіні живих істот... Піратська шайка Луффі вирішує дати бій Корсару та починає схотіти з ним і його світою. Але Морія має секретну зброю — гігантський зомбі Орз, який недарма багато століть тому заслужив прізвисько Зачадіє Ада!