Після трагічної загибелі батьків у пожежі чотирнадцятирічного Річарда Еловеда відправляють жити до тітки й дядька в ізольоване містечко Баллантайн. Там він швидко стає вигнанцем серед однокласників, і коли зникає хлопець на ім’я Том, всі підозрюють нового та зловісного школяра.

Річард запевняє, що телефонна будка на узліссі буквально поглинула Тома, як у фільмі жахів, але ніхто йому не вірить — окрім екстравагантної однокласниці Карен, яка заохочує його шукати сліди, ігноровані поліцією. Річард знаходить адресу абонента, якому Том жартома телефонував, і вирушає до покинутого будинку в Дзеркальному лісі. Там він бачить моторошне обличчя в вікні, а незабаром голоси починають шепотіти йому на вухо…

Коли зникає ще один школяр, Річард мусить довести свою непричетність та зберегти розум, борючись із темною магією, що поглинає Баллантайн. Та чи можна покладатися на самого Річарда, якщо він не завжди найнадійніший оповідач своєї власної історії?