Під час відпустки в Шотландії, відвідуючи «Підземелля Единбурга», молодого російського туриста вбивають. Поки поліція намагається зрозуміти, що причиною смерті молодого чоловіка стала велика втрата крові, Вартові одразу дізнаються, що на волі є вампір-відступник. Антон — герой трилогії «Нічна варта» — детально вивчає це, здавалося б, повсякденне розслідування, але починає розуміти, що в історії є набагато більше, ніж вампір-дика кішка й одне вбивство, і виявляє, що команда Інших без ліцензії полює на легендарний магічний скарб, захований на шостому рівні сутінків самим Мерліном...