У світі, де будь-яка інакшість може стати вироком, талановитих, надто красивих і надто яскравих людей називають «відьмами». Їх бояться, відштовхують і вважають небезпечними. Серед засуджених цим світом - юнак, вигнаний за нестандартність, і загадкова жінка-відьма, чия досконалість викликає страх та заздрість. Разом вони вимушені дивитися правді в очі: звичайні заклинання тут не допоможуть. Їм знадобиться довіра, підтримка і спільна боротьба за своє місце в світі, де їх трактують як аномалії.