Хто сказав, що відьма — це обов'язково стара баба з бородавкою на носі? Тіфані Болячці всього дев'ять, вона носить черевики, важчі за неї саму, і вміє робити сир. Але коли злий світ ельфів вдирається в її рідний Крейдокрай і викрадає молодшого брата (якого вона не те щоб дуже любить, але він все ж таки її брат), Тіфані бере до рук найкращу зброю — чавунну сковорідку. Та вона не сама! На допомогу приходять Нак Мак Фіґлі — плем'я вільних малолюдців. Це сині, татуйовані, рудоволосі бешкетники, які понад усе люблять три речі: пиячити, битися і красти все, що не прибито цвяхами. Разом ця дивна компанія покаже ельфам, де раки зимують!