Літо 1997 року. Чарлі Льюїс впевнений, що провалив шкільні випускні іспити, і про майбутнє намагається не думати. Він обробляє на бензоковні, роз'їжджає околицями на велосипеді, уникає власного батька та читає стару фантастику. Але одного разу на лузі біля «Веди Фолі» він зустріне Фран Меган — і з нею в його життя прийде надія. Однак ціна цієї надії висока — знайомство з Шекспіром. А Театральний кооператив «На дні морським» залучає у свої мережі потертої іншої секти...