Студентка університету Хана закохується у хлопця, який виявляється нащадком вовків. Згодом закохана пара дарує початок новим життям – хлопчику Аме та дівчинці Юкі. Ці діти мають одну таємницю – від народження вони здатні перевтілюватися з людей у вовків. Сім'я живе в злагоді у тихому куточку міста, аж тут батько-вовк трагічно помирає. Тоді, щоби зберегти секрет своєї родини, Хана ухвалює рішення залишити місто і переїхати з дітьми до села… Перший роман Хосоди Мамору за мотивами його анімаційного фільму